2023年1月17日,世界艾鄉資訊-昇能集團有限公司SANERGY GROUP LIMITED(下稱“昇能集團”)成功在港交所主板掛牌上市,股票代碼:02459.HK,此次全球發行1.724億股股份,發行價1.60港元/股,募集資金規模約2.758億港元。艾德金融擔任聯席牽頭經辦人,助力昇能集團順利發行并上市。
昇能集團是超高功率石墨電極的全球制造商。按產量計,昇能集團于2021年全球超高功率石墨電極制造商中排行第七,于2021年中國的超高功率石墨電極制造商中排行第四。目前客戶基礎遍布全球超過25個國家,包括美洲、EMEA、亞太區及中國的全球主要電弧爐鋼制造商。
在新股發行過程中,艾德金融充分利用資源優勢和平臺優勢,全面挖掘昇能集團的投資亮點,為該IPO項目發行圓滿完成提供了重要支持。即使歲末年初新股市場轉旺,與昇能集團同期招股的有近10家企業,但昇能集團本次發行依然獲得投資者的廣泛支持,公開發售錄得超額認購約8.88倍,國際配售亦獲全額覆蓋。IPO募集所得資金凈額將主要用于升級意大利廠房、中國廠房及三力資產的生產系統;支付太谷資產的收購價等用途。
本次項目是艾德金融2023年首個上市的IPO項目,也是服務工業制造業客戶的一個經典案例。未來,集團將持續為企業提供優質專業的資本市場服務,為客戶開辟資本市場融資渠道、擴大投資平臺、完善企業結構及提升公司品牌形象和市場知名度,讓客戶得以專注于自身業務發展,并實現最大化的市場價值。
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